Bio en GMS : analyse approfondie des trois premiers trimestres 2024

Au cours des trois premiers trimestres de 2024, les ventes (en valeur) de produits bio à poids fixe en grandes et moyennes surfaces (GMS) ont baissé de 4,2 % par rapport à la même période en 2023. À l’inverse, les produits non bio ont progressé de 0,6 %. La part de marché du bio dans les ventes a également reculé, passant de 4,5 % sur les neuf premiers mois de 2023 à 4,3 % sur ceux de 2024, selon la Note de conjoncture de novembre 2024 de l’Agence Bio. En GMS (hors EDMP), l’offre en produits bio a reculé de 7,2 % au cours des trois premiers trimestres 2024.

Cette tendance à la baisse s’observe dans toutes les catégories de produits : épicerie, liquides et produits frais, selon les données de Circana.

Analyse par catégorie de produits

• Produits frais (-6,6 % vs 2023) : aucune famille de produits n’a enregistré de croissance. En valeur absolue, la catégorie « Beurre, œufs et lait » a perdu 22,2 millions d’euros. Les produits frais représentent la catégorie dans laquelle les produits sous MDD ont la part la plus importante dans les ventes de produits bio en GMS : 60,7 % au troisième trimestre 2024 et 60,6 % pour les trois premiers trimestres de 2024.

• Produits d’épicerie : les ventes de produits sucrés (53 % des ventes d’épicerie bio) ont baissé de 3,5 %, tandis que l’épicerie salée a légèrement progressé (+0,6 %). Les petits déjeuners ont le plus baissé en valeur absolue (- 16,6 M€). À l’inverse, les assaisonnements et les condiments ont connu une croissance significative (+20,3 %, soit +37 M€).

• Liquides (-7,7 %) : les BRSA non gazeuses – principalement des jus de fruits – dominent le marché des boissons bio en valeur (57,8 %) mais les ventes globales ont reculé. Seules deux catégories ont progressé par rapport à la même période de 2023 : les alcools et liqueurs (195 milliers €, soit +3,7 %) et les BRSA gazeuses (+16 milliers €, soit +0,2 %). 

Evolution du nombre d’EAN bio hebdomadaires par magasin par sous-circuit de la GMS

Des circuits de distributions à la peine

Au niveau des circuits, les hypermarchés ont subi la plus forte diminution de références bio disponibles (-6,6 %). Si les supermarchés restent le principal canal de distribution des produits bio en GMS leurs ventes ont également diminué.

Répartition des ventes de produits bio à poids fixe en valeur en GMS au cours des 3 premiers trimestres 2024 (en %)