HBO, la complémentarité pour les magasins bio
2 septembre 2026
Le virage amorcé en 2025 se confirme au premier semestre 2026 : la consommation de produits biologiques à domicile poursuit son redressement en France, affichant une progression globale de +4,8 % en valeur par rapport au S1 2025.
Une performance d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte macroéconomique atone : la consommation alimentaire globale plafonne (-0,12 % en volume selon l’Insee) sous l’effet d’une inflation contenue mais persistante (+1,1 %). Mais derrière ce chiffre global rassurant, les dynamiques par circuit traduisent un véritable basculement stratégique.
Le réseau spécialisé (magasins bio) enregistrent +9,3 % de chiffre d’affaires en valeur et une hausse de +6,8 % en volume avec une croissance dans toutes les familles de produits, sauf les vins. Les fruits et légumes restent fortement moteurs de croissance en volume et en valeur, tandis que les viandes et produits carnés, l’épicerie, la crèmerie et les produits de la mer/traiteur/surgelé sont également en croissance en valeur et en volume.
Les magasins bio s’imposent comme les grand gagnants de ce début d’année. Le circuit spécialisé génère à lui seul plus de la moitié (57 %) de la croissance totale en valeur du marché bio à domicile. À noter que le réseau bio enregistre sa meilleure croissance depuis six ans sur le premier semestre 2026.
Contrairement aux années précédentes où la valeur était portée par la hausse des prix, l’effet prix reste ici mesuré (+2 % vs 2,8 % en 2025 et 3,7 % en 2024), confirmant que la relance s’appuie d’abord sur une réengagement concret des acheteurs (augmentation du panier moyen et fréquentation).
Chiffres au S1 2026 vs S1 2025.
Source : BioAnalytics.
Ce dynamisme repose sur un choix clair des enseignes spécialisées : maintenir une offre large, diversifiée et experte, tranchant net avec l’appauvrissement des linéaires observé chez la concurrence généraliste.
La Grande Surface Alimentaire (GMS) affiche une reprise timide de +2,1 % en valeur, avec une croissance variable selon les catégories et plus forte dans les produits sans EAN (+5,9 %, contre +1,3 % pour les produits avec EAN avec une croissance vive de 4 % à 12% en valeur pour les fruits et légumes). Il s’agit toutefois de la meilleure performance observée depuis 2022 ! Cette progression est portée principalement par les formats Proxi et Hypermarché, tandis qu’elle reste plus modeste en supermarchés, voire nettement négative en e-commerce et en EDMP.
Si la reprise des ventes de bio en GMS se poursuit, les ventes alimentaires globales progressent plus que les ventes alimentaires bio (+2,5 % ventes alimentaires globales vs +1,4 % ventes alimentaires bio, en valeur).
La part de marché bio GMS en % est en 2026 de 4,3 % contre 5,7 % en 2021. La GMS représente un cinquième de la croissance en valeur sur le 1er semestre 2026.
Ces résultats doivent être regardés à l’aune de l’évolution du nombre de références bio en GMS. Le nombre moyen d’EAN référencés par semaine et par magasin fait apparaître une baisse structurelle de l’assortiment, avec une perte de 109 unités entre 2021 et 2026, soit un recul de 28 % en cinq ans.
Trois rayons représentent ensemble 81 % de la valeur du marché : crèmerie (31 %) épicerie sucrée (27 %) et épicerie salée (23 %). Par ailleurs, les ventes de boissons sans alcools et la crémerie réalisent les meilleurs scores en valeur, avec une progression de 2,7 % et 2,6 %. ; la crèmerie a également la meilleure progression en volume (+1,7 %).
Surtout, la bio continue de perdre du terrain au sein de la GMS :
Par ailleurs, les performances en GMS sont fortement polarisées : la croissance est tirée par les hypermarchés et la proximité, tandis que les supermarchés stagnent et que l’e-commerce (drive) et l’EDMP (hard discount) enregistrent un net recul.
Les autres circuits alternatifs complètent ce tableau positif. La vente directe enregistre une hausse de +6,3 % en valeur (portée dans 71 % des cas par les seuls volumes).
La vente directe représente ainsi un peu moins d’un cinquième (18 %) de la croissance du premier semestre, avec une dynamique particulièrement forte en maraîchage (+12,5 % pour les légumiers).
Sur le front de la production, les données arrêtées au 31 août 2026 apportent une lueur d’espoir pour la filière :
Les chiffres du S1 2026 confirment la légitimité et la résilience du réseau bio spécialisé. Face à une grande distribution qui persiste à reléguer le bio en ajustement de linéaire, le réseau spécialisé tire profit de son rôle de prescripteur et de sa profondeur d’offre.
La vigilance reste toutefois de mise pour le second semestre : l’impact des sécheresses estivales sur les prix des produits frais, les tensions sur le pouvoir d’achat et les incertitudes économiques imposent de maintenir le cap sur la pédagogie, l’accessibilité prix et la valorisation des engagements de la filière.
Sources : BioAnalytics, Circana, AND.
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